Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона.

Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу.

В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы.

В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение.

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО в сфере управления данными, объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций с листингом на Московской бирже. Ожидается включение во Второй котировальный список.

Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в развитии бизнеса. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. Открытие книги заявок планируется на сентябрь 2024 г.

Как заявили представители эмитента, одной из целей IPO является запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников. Компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этого начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала.

Кроме того, группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции ПАО «Группа Аренадата».

Крупнейший девелопер Челябинской области «АПРИ» 30 июля начнет первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 22 июля. Накануне IPO аналитики Boomin провели оценку стоимости компании. О специфике деятельности эмитента и рынке, на котором он работает, — в нашем обзоре.

ПАО «АПРИ» (ранее АО «АПРИ «Флай Плэнинг») — лидер строительной отрасли по объему возводимого жилья в Челябинской области — объявило о намерении выйти на публичный рынок в начале июля 2024 г. Сбор заявок на участие в первичном размещении начался 22 июля, а само размещение пройдет 30 июля. Индикативный ценовой диапазон установлен в пределах 8,8–9,7 рублей за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Площадкой, на которой состоится размещение, выступит Московская биржа. Тикер эмитента — APRI. Организатором размещения стала ИК «Иволга Капитал».

Цена размещения составила 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации компании в размере 100 млрд рублей. Доля бумаг в свободном обращении по итогам предложения составит около 12% от акционерного капитала.

ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило об успешном проведении первичного публичного предложения и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составит порядка 12% от акционерного капитала компании.

«При определении финальной цены предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории», — сообщил генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.

Крупнейшая онлайн-платформа на российском рынке DIY сегодня, 5 июля, начинает первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов в рамках IPO проходил с 27 июня по 4 июля 2024 г. Аналитики Boomin провели подробный анализ бизнеса компании с целью дать свою оценку стоимости компании. О специфике рынка, о направлениях деятельности эмитента и его финансовых показателях — в нашем обзоре.

Об эмитенте и параметрах первичного публичного размещения акций

«ВсеИнструменты.ру» (MOEX: VSEH) — крупнейший игрок России и СНГ на рынке DIY (от англ. «do it yourself», т.е. «сделай сам». — прим. Boomin) — 24 июня объявил о намерении провести первичное публичное размещение, а 27 июня огласил ценовой диапазон на уровне от 200 до 210 рублей за акцию. Такой индикатив соответствует капитализации в 100 и 105 млрд для нижней и верхней границы соответственно. В рамках размещения будет предложено около 12% акций основателей компании, мажоритарных акционеров. Предположительно размещение пройдет в формате Cash-in, Lock-up c механизмом стабилизации в период 180 дней.

Крупнейшая онлайн-платформа на российском рынке DIY начала сбор заявок инвесторов в рамках первичного публичного предложения акций.

ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 200-210 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100-105 млрд рублей. В рамках первичного публичного предложения акций основатели компании предложат 12% от величины уставного капитала и всех акций, находящихся в обращении. При этом контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить около 12%.

«Принимая решение о ценовом диапазоне, мы исходим из убеждения, что наше IPO — это взвешенное и глубоко проработанное предложение инвесторам принять участие в выдающейся истории роста и развития. Мы заинтересованы в значительном долгосрочном и стабильном создании стоимости для акционеров, основанном на нашем глубоком понимании рынка, цифровых технологий, страсти к совершенству в качестве, клиентском сервисе и эффективности.

Крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке заявил о намерении провести первичное публичное размещение акций уже в июле 2024 г.

ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Начало торгов запланировано на июль 2024 г.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

«Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров», — говорит генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.